• Comprendre les notions spécifiques des crédits syndiqués.
• Connaître les principes de constitution d’un pool bancaire.
• Maîtriser les aspects techniques d’un contrat.
• Maîtriser les risques opérationnels propres à ces opérations.

• Directeurs du Crédit et Analystes du Risque Crédit
• Directeurs Commerciaux des Banques, Chargés d'Affaires et Chargés de Clientèle
• Directeurs d'Agence Corporate
• Directeurs d'Audit et collaborateurs

1. Pourquoi un syndicat bancaire ?

• Les raisons techniques et prudentielles  de la constitution d’un syndicat.
• La formation d’un pool bancaire.
• Les objectifs d’un pool bancaire. 

2. Quel cadre juridique ?

• La qualification du syndicat.
• Codification et standardisation de la syndication.
• L’objectif de répartition des risques. 

3. Les principales étapes de préparation d’un pool.

• Les stratégies de syndication.
• Le précontrat.
• Le pré "book building".
• La "prise ferme".
• Le "best effort basis". 

4. La division des risques

• La typologie des syndications selon le moment du partage.
• Un partage du risque favorable aux banques.
• Un partage du risque favorable au client.
• Les garanties prises pour compte commun.

5. Le fonctionnement du pool bancaire

• La relative standardisation des contrats.
• La non solidarité entre les banques.
• La divisibilité des contrats de prêts.
• L’égalité entre les prêteurs.
• Le rôle du chef de file.

6. Les changements dans la vie du pool

• Le rôle de l’agent du crédit.
• Les cessions de participation sur :

             - Le marché primaire.

             - Le marché secondaire.

             - La sous participation silencieuse. 

7. La gestion en cas d’incidents

• Le réaménagement de la dette.

              - Les covenants.

              - Les wavers.

              - Les triggers.

• Les actions engagées par le chef de file.
• La procédure collective.
• Les responsabilités du chef de file.
• Les responsabilités de l’agent du crédit.

8. Synthèse et conclusion

• Quiz et correction orale.
• Évaluation de la formation.